【读财报】房企11月融资:境内发债规模环比上升超三成 中海地产、招商蛇口发行规模靠前
2024-04-06 【 字体:大 中 小 】
新华财经和面包财经研究员统计了国内房地产开发企业2023年11月境内信用债和境外债的发行情况。
统计结果显示,11月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资316.17亿元,环比上升38.84%,同比上升1.62%;发行时票面利率平均值3.58%,环比上升0.45个百分点,较去年同期上升0.46个百分点。其中,中海地产发行信用债融资最多,金额为43亿元,平均票面利率为3.27%。
11月国内房地产开发企业发行境外债3只,均为离岸人民币债券,融资金额为12.9亿元。
境内信用债发行规模环比上升超三成
以发行起始日测算,2023年11月,国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资316.17亿元,环比上升38.84%,同比上升1.62%。
图1:2022年11月至2023年11月房企历月境内信用债发行规模
2023年11月,国内房地产开发企业共计发行信用债35只。按照债券类型进行划分,房企11月新发信用债中,一般公司债和一般中期票据最多,均达到12只;超短期融资债券发行数量位居其次,为7只;一般企业券、定向工具的发行数量则相对较少,11月发行数量均为1只。
图2:房地产开发企业2023年11月信用债发行类型
中海地产、招商蛇口、华润置地发行规模靠前
2023年11月,在新发行境内信用债的房企中,中海地产发行信用债融资最多,金额为43亿元,平均票面利率为3.27%;随后为招商蛇口和华润置地,融资金额分别为38.4亿元、30亿元,平均票面利率分别为3.2%、3.28%。
此外,苏州高新、昆明安居等均跻身11月房企境内信用债发行规模前10名。
图3:2023年11月房地产开发企业境内信用债发行规模前10名
票面利率方面,2023年11月国内房地产开发企业发行境内信用债票面利率平均值为3.58%,环比上升0.45个百分点,较去年同期上升0.46个百分点。
11月新发行境内信用债中,美的置业发行的一般中期票据票面利率最高,达到5.16%;苏州高新发行的超短期融资债券票面利率较低,为2.36%。
境外债发行规模约12.9亿元
按照起息日口径统计,2023年11月,国内房地产开发企业共发行3笔境外债,均为离岸人民币债券,融资金额为12.9亿元。
图4:2023年11月房地产企业境外债发行情况
具体来看,在新发行境外债的房企中,越秀地产发行金额最多,融资总规模为5.1亿元,票面利率为4%。
希慎兴业发行的境外债票面利率最低,为3.1%。该笔债券为三年期固息品种,于2026年到期,发行规模4.5亿元。
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